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新华联的自救苦旅

2021-09-09 02:35   编辑:admin   人气: 次   评论(

  今年两会期间,全国政协委员、新华联集团董事局主席傅军提交了4项建议,分别涉及救助受疫情影响企业、传统村落保护、鼓励科学技术创新等内容。

  他提出,建议国家设立2万亿元的救助基金,重点为基本面较好、有增长潜力的企业纾困。“美国正在设立1.9万亿美元的救助资金,值得我们学习。”

  傅军提议,针对困难企业所主要面临的资金周转这一关键问题,给予灵活低成本的信贷支持;对因资金链断裂发生债务问题的企业,相关诉讼、执行案件暂缓执行;对于涉及面广、诉讼面多的企业,指定集中司法管辖,避免发生踩踏。

  行业人士认为,此举看似是为受疫情冲击的文旅行业、民营企业发声,但结合新华联集团目前境况而言,更是自救之举。

  在过去的一年多时间里,新华联流动性危局的多米诺骨牌一张张地倒下:3亿拆借爆雷、前董事长苏波被查、债券违约、实控人傅军两次被限消、资产大变卖……

  走过三十年的新华联,似乎提前步入了“中年焦虑”状态,前路未曾明晰。但危局之中,新华联仍在自救。

  近日,新华联又准备清仓拍卖所持有的北京银行约5.23亿股股票,按3月17日收盘价计算,市值超25.3亿元。

  同花顺iFinD显示,截至2020年三季末,新华联控股持有北京银行5.23亿股,持股比例为2.47%,为北京银行第六大股东。这意味着,新华联控股本次拍卖北京银行的股份为“清仓”拍卖。

  雷达财经注意到,上述这批5.23亿股股份被拆成了52份进行拍卖,其中51份为1000万股(起拍价4808万),1份为1287.6万股(起拍价6190.74万元),合计起拍价约为25.1亿元,但实际起拍价为拍卖日2021年4月1日前二十个交易日的收盘价均价乘以股票总数,增价幅度为5万元以及其整倍数。截至3月17日,拍卖报名人数均为0。

  实际上,这笔拍卖原定于3月8日至9日举行,5.23亿股一起打包拍卖,报名参拍者需要缴纳高达2.5亿元的保证金。随后被撤回,拆分为52份进行拍卖,报名参拍的保证金也降至最高600万元。

  此外,根据拍卖公告,新华联控股持有的这笔5.23亿股北京银行股票已经质押给中信信托,质押担保的主债权为20亿元。

  根据北京银行公告披露,2020年10月,公司十大股东之一的新华联控股,所持有的5.23亿股股份被辽宁省锦州市中级人民法院轮候冻结,期限三年,这已是新华联至少第三次被冻结北京银行股份。

  时间回到2016年4月,新华联开始大举购入北京银行股票,到9月末已合计持有近7.5亿股,占该行总股本的4.93%,代价不下于60亿。10月份,新华联通过二级市场继续增持,其持股比例也突破5%的举牌线%。

  彼时的新华联一路高歌猛进,“野蛮人”一般大举增持,截至2017年一季度末已成北京银行第二大股东,持股比例为9.88%。

  为了坐上这第二把交椅,新华联又付出了至少68亿元的代价,但其在增持公告中曾称,增持北京银行目的在于看好北京银行长期发展前景,希望通过长期持有股份获得股权增值收益,并不谋求对北京银行的控制权。

  新华联大肆举牌北京银行之际,正是该行董事长换班之时。2017年2月15日,张东宁正式接任北京银行董事长,掌控北京银行20年之久的闫冰竹退休。

  当时北京银行已上市十年,前三大股东也一直被荷兰ING BANK N.V(下称ING银行)、北京市国有资产经营有限责任公司(下称“北京国资”)、北京能源集团有限公司(下称“京能集团”)所占据,三家股东十年来均未曾减持过北京银行股票,而北京银行也一直未有控股股东以及实际控制人。

  对于新华联的大举进入,北京银行的老股东决意一致对抗“野蛮人”。2017年 4月25日,北京银行公布定向增发预案,拟向ING银行、北京国资、京能集团、阳光人寿、阳光产险、联东集团和三峡资本共计7名特定对象发行不超过24.12亿股A股,募集资金总额不超过239.8亿元。

  此次定增,完全将新晋二股东新华联排除在外。定增之后,该行前三大股东仍是ING银行、北京国资及京能集团,新华联控股在该行的持股比例则降至8.57%,退居第四大股东。

  2020年底,北京银行上述定增迎来解禁,但目前来看,没有公开信息披露上述参与定增的机构减持。

  2019年,陷入流动性危局的新华联,开始拿北京银行股权作为融资筹码,此后频频减持套现。4月、9月,新华联先后两次发行可交换债,分别以其所持有的5.92亿股、4.34亿股北京银行股份作为担保及信托资产,分别募资28.44亿元、17.62亿元。2019年6月底,其减持约320万股北京银行股份,回笼约2000万元。

  此外,六合彩分析新华联控股还在2020年2月底、3月初分别以集中竞价、大宗交易方式,合计减持约2.92亿股北京银行股份,回笼资金15.56亿元。据证券时报报道,除减持套现外,入股北京银行五年来,新华联控股还取得近17亿元现金分红收益。但即便如此,新华联控股这笔投资依然损失惨重。

  现在的新华联,早已在偏离地产主业的道路上越走越远。作为坚持“多元化”发展战略最早,也是最彻底的地产开发商之一,2012年其又将目光投向了文旅地产。

  傅军推崇“篮子论”,对于文旅行业更是偏爱有加,2012年他曾表示:“新华联正在转型,特别是加大文化旅游项目、度假项目的投资。” 也正是2012年,曾经在合生、正泰做过高管的苏波以职业经理人的身份加入新华联集团,担任高级副总裁兼新华联文旅发展公司总裁。

  对于担任中国旅游协会副会长,在文旅圈有一定地位的苏波,傅军非常青睐,苏波也曾表示,选择新华联,很大程度因为傅老板肯放权。

  2019年2月13日,原新华联文旅董事长丁伟退休后,苏波被委任为新任董事长,傅老板亲手将苏波送上了权力之巅。而这被外界解读为新华联集团陷入债务危机的关键点。

  “权力导致腐败,绝对权力导致绝对腐败。“2019年,正值中国房企内部反腐大潮,包括融创、万达、复星、雅居乐、朗诗、新华联等身涉其中。

  2019年底,苏波当上董事长还不满一年,新华联出现了比较严重的财务危机,也正是这个时候,苏波被公安带走协助调查。据悉,苏波可能涉及的贪腐行为集中在房地产领域。

  尽管高层贪腐不足以引发公司经营现金流危机,但在舆论焦点下,新华联经营上的问题也暴露无遗。

  转型文旅后,新华联文旅项目遍地开花,先后签约、收购包括长沙新华联铜官窑古镇、芜湖新华联鸠兹古镇、西宁新华联童梦乐园、四川新华联阆中古城中、韩国济州岛锦绣山庄国际度假项目、北京房山区十渡国际旅游度假区等。

  业内人士向雷达财经表示,文旅地产项目地方政府扶持力度大,拿地价格相对更低,同时还能在旅游景区周边投资房地产,高价卖房。地产商们甚至在文旅项目运营中亏一些钱都可以接受,只要前期的地产项目保证有利润。

  但文旅行业回报周期长,重运营,短期内难以获得成效。目前来看,转型文旅的新华联主要还是依靠房地产开发业务维持营收。

  而在调查事件后,新华联文旅2019年度财报也一度陷入难产,直到2020年6月份才对外公布。据2019年年报显示,新华联文旅商品房销售收入为91.15亿元,占营业收入的76.03%。文旅板块的收入明细却并未在财报中披露。

  从开发项目上看,新华联在国内外主要持有20个开发项目,预计投资额为570.71亿元,累计投资达到420.22亿元。

  然而,仅有湖北武汉新华联青年城、宁夏银川阅海湾新华联广场竣工,其余18个项目中有11个项目完成进度不到五成,并且大部分项目开工已经七八年。

  值得一提的是,作为湖南第一民企的新华联,在长沙拥有两大项目:新华联铜官窑古镇和新华联梦想城。

  不过,在市长信箱搜索新华联梦想城,新华联梦想城被投诉的问题颇多,相关的投诉和咨询达6页之多:精装修质价不符,绿化缩水,交房后墙体开裂……至今,新华联梦想城的部分业主还在因为这些问题维权,甚至还专门注册了一个微信公号。

  业绩表现上也出现大幅度下滑,新华联2019年全年营收为119.88亿元,同比下降14.37%;实现利润总额13.98亿元,同比下降26.31%;实现归属于上市公司股东净利润8.21亿元,同比下降30.8%。

  高额的投入,没有得到相应的回报,新华联只能借助金融杠杆来维持,借新债补旧债,债台高筑,接着为偿债不惜变卖资产套现,自然就有了上述清仓北京银行股份,回笼资金的情况。

  另外,除减持北京银行外,新华联控股还在2020年2月清仓所持的辽宁成大5.18%股权。今年1月初,新华联控股持有的亚太财险17.3%股权也被分三笔拍卖,起拍底价合计6.81亿元。不过由于流拍,法院最终将该笔股权过户给了民生信托。

  2020年开年,新冠疫情重创国内文旅市场,并且至今尚未完成恢复。期间,新华联业绩出现更大下滑。预计2020年度,新华联文旅归母净利润亏损11亿元至13亿元,扣非净利润为亏损11.5亿元至13.6亿元,营收为68亿元至73亿元。

  截至第三季度末,新华联的总资产为1114.35亿元,总负债900.86亿元。其中,流动资产543.34亿元,流动负债623.43亿元。期末的短期借款尚存90.15亿元,一年内到期的非流动负债181.29亿元,货币资金仅84.57亿元,不够偿还即期负债。

  除了变卖资产,3月3日新华联还发布多则公告,内容主要涉及员工持股计划及高层人事变动。

  据公告,新华联公布了第一期职工持股计划草案:职工持股计划初始募集资金总额不超过1亿元。草案将通过二级市场(集合竞价、大宗交易、融资融券)购买,并依法以法律法规允许的方式收购和持有公司新股。

  在公布员工持股计划的同时,新华联宣布了新一轮人员流动,新华联副总裁兼财务总监刘华明不再担任公司财务总监一职,仍继续担任公司副总裁职务;原副总裁周向阳不再担任副总裁一职,仍继续担任株洲新华联房地产开发有限公司董事长职务。

  据雷达财经了解,汤灏璠、赵斌在新华联工作超过十年,且均为80后,这两位新上任后将成为最年轻的两位管理层。其余公司高层均为60后和70后,实际控制人傅军则为50后。

  对此,有媒体认为,新华联欲通过提拔内部新生力量突破当下的困局。同时,通过员工持股计划将高层利益与公司利益进行深度捆绑。

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